Passione

القصة تتحدث عن بيريل غاردينانت معلم فنون السيف المتقاعد الذي يعود إلى الحياة النشطة بفضل تلاميذه الموهوبين.

بعد أن انتقلت هاروكا إلى عالم آخر، تستفيد من مهاراتها التي تبدو ضعيفة لتعيش حياة «الذئب الوحيد».

لورانس تاجر متجول يبيع سلعًا متنوعة من عربة تجرها الخيول. وفي أحد الأيام، يصل إلى قرية ما ويلتقي بفتاة جميلة لها أذنان وذيل حيوان! اسمها هولو «الذئبة الحكيمة»، وهي تجلب محاصيل وفيرة. ترغب هولو في العودة إلى وطنها، فيعرض لورانس أن يصطحبها معه. والآن، يبدأ التاجر الذي كان وحيدًا ذات يوم والذئبة الحكيمة التي كانت وحيدة ذات يوم رحلتهما شمالًا.