حلّ فصل الربيع في أكاديمية كيمبرلي السحرية، وبدأ الطلاب الجدد عامهم الدراسي الأول. ومن بينهم أوليفر، الفتى الماهر والمجتهد، وناناو، الفتاة الساموراي العنيدة. وسرعان ما نشأت بينهما رابطة فريدة في أروقة كيمبرلي، لكن هذه المدرسة الخلابة ليست كما تبدو. فأسرار مظلمة ومخاطر لا حصر لها تكمن وراء كل زاوية. فهل سيتمكن هذان الساحران من الوصول إلى التخرج أحياءً؟!