Zenshuu.

بعد تخرجها من المدرسة الثانوية، تبدأ ناتسوكو هيروسه مسيرتها المهنية كرسامة رسوم متحركة. سرعان ما يزدهر موهبتها، وتظهر لأول مرة كمخرجة في غضون وقت قصير. يحقق فيلمها الأول نجاحًا هائلاً، مما يثير ظاهرة اجتماعية ويكسبها شهرة باعتبارها مخرجة عبقرية صاعدة. ومن المقرر أن يكون مشروعها التالي فيلمًا كوميديًا رومانسيًا يدور حول موضوع الحب الأول! لكن، نظرًا لأنها لم تختبر الحب من قبل، تجد ناتسوكو صعوبة في فهم مفهوم الحب الأول، ونتيجة لذلك، تعجز عن إنشاء القصة المصورة، مما يتسبب في توقف إنتاج الفيلم. ذات يوم، تفقد وعيها أثناء عملها على القصة المصورة، لتستيقظ في عالم فيلم الأنيمي المفضل لديها في طفولتها «حكاية الهلاك».